中国恒大:863亿元战投已同意转普通股长期持有,比例不变

9月29日，中国恒大（03333.HK）公告，恒大地产与1300亿元战投中的863亿元战投签订补充协议，战投方同意转为普通股权长期持有，且股权比例保持不变。剩余的437亿元战投中，恒大已经和155亿元的战投方谈判完毕，目前正在办理手续，另外的282亿元战投正在商谈中。签字仪式现场据介绍，恒大集团董事局主席许家印与苏宁控股董事长张近东、正威国际董事局主席王文银、广田控股董事长叶远西、安信信托董事长邵明安、嘉寓集团董事长田家玉等全体1300亿元战略投资者高管出席了此次在北京举行的签字仪式。2016年9月14日，恒大地产的重组对象深深房A（000029.SZ）宣布停牌重组，至今已有四年。

深深房A称，公司2016年9月30日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。此后，深深房A表示，公司重大资产重组因涉及深圳市国有企业改革，交易结构较为复杂，拟购买的标的资产系行业龙头类资产，资产规模较大，属于重大无先例事项，目前重组各项工作仍在持续努力推进，相关事项尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。按照此前恒大的公告内容，2017年1月，恒大引入了第一批的8家战略投资者，后者向恒大地产出资300亿元，以换取恒大地产经扩大股权合共约13.16%。

其中，中信聚恒、广田投资、华建分别认购50亿元，各占股2.19%；中融鼎兴、山东高速集团、睿灿投资、深圳美投、广东唯美分别认购30亿元，各占股1.32%。5个月之后，恒大再次引入13家战投方，总计投资395亿元，占恒大地产经扩大后的股权合共约14.74%。其中出资金额较大的企业主要包括，深圳控股旗下的马鞍山茂文科技，出资55亿元持股2.0522%、宝鹰股份控股股东古少明控股的实信投资和华达置业、麒翔投资均出资50亿元，各占股1.8657%。

此外，第二轮的战投方还包括键诚投资、睿灿投资、鸿达投资、宇民投资、金橙宏源、嘉寓投资、深圳中意投资、豪仁投资、永合金丰投资等。同年11月，恒大迎来了最后一批6家战略投资者，包括山东高速、苏宁电器全资子公司南京润恒、深圳正威、嘉禹投资、广州逸合投资、四川鼎祥投资等，其中，山东高速、苏宁电器分别增资200亿元，各占股4.70%，其他机构出资均为50亿元，共计600亿元。在引入三轮战投之后，恒大的控股东广东凯隆置业的股权摊薄至63.4551%，其中，山东高速共投入230亿元，持股比例为5.6652%，苏宁电器集团旗下的南京润恒以200亿元入股恒大地产，持股比例为4.7038%。

三轮增资完成后，投资者合计向恒大地产投入1300亿元资本金，共将获得恒大地产经扩大股权约36.54%权益，恒大地产总估值提到至4252.3亿元。在恒大2017年11月8日的公告中曾提及，倘若重组协议在2021年1月31日前尚未完成，而未能完成并非由任何第三轮投资者造成，第三轮投资者将有权在有关限期届满后两个月内向凯隆置业提出下列要求。包括以原有投资成本回购第三轮投资者所持有的股权，或者由凯隆置业向战略投资者转让部分恒大地产股份，转让比例为战略投资者所持股份的50%。

2019年3月20日，深深房A在公告中披露，标的公司恒大地产已完成房地产业务的内部重组，并取得香港联交所对中国恒大集团控股的恒大地产在A股重组上市的正式分拆批复。截至今日收盘，中国恒大报16.5港元/股，跌幅0.72%，总市值2155.39亿港元。